广州理财规划师培训｜广州中山大学理财规划师考前辅导｜广州理财规划师报名｜中大理财规划师培训报考条件
广州理财规划师考证培训中心承办机构：广东中大职业培训学院
学校简介：广东中大职业培训学院经广东省人力资源和社会保障厅批准、广东省民政厅注册成立，专门从事职业教育和职业培训。学院秉承优良的办学传统，作育英才，服务社会。
学院目前开设公共营养师、心理咨询师、营销师、人力资源管理师、理财规划师、物流管理师、电子商务师、项目管理师、企业培训师、客户服务管理师等专业。即将开设采购师、职业规划师、健康管理师、企业文化师、网络课件设计师、会展设计师、信用管理师、美容师、化妆师等专业。
学院还开展职业核心能力、管理、营销、营养、心理、人力资源、物流、财务、计算机、电子商务、客户服务、美容等领域短期培训。
学院以持续提升职业能力为己任。关注社会职业的变化，参与国家职业标准的制订、修订，依据国家职业标准进行培训，并帮助教育对象获得国家职业资格证书，成长为优秀的职业人。学院在这方面的努力得到了政府有关主管部门的认可，广东省人力资源和社会保障厅主管、广东省职业技能鉴定指导中心主办的《职业能力开发与评价》（双月刊）委托我院承办。该杂志务实而专业，立足广东，面向全国，推动我国职业能力的开发与评价。该杂志也是我院为社会服务的又一扇窗口。
学院还被共青团中央认定为青年创业就业见习基地，广东省人力资源和社会保障厅认定为省劳动力技能培训转移就业定点培训机构，团广东省委主管的广东省青年科学家协会认定为省青年科学家培训基地。
学院在广州新港西路、东风路、天河、大学城等设立教学点，也在东莞、江门、肇庆、佛山、深圳、珠海等地设立分院或者教学点，以期教育服务更多人。学院各分院、教学点环境、设备大致相同，师资水平相当，让大家在家门口享受到高质量的教育，节省时间和成本。
学院持续提升教育质量。常年组织专家开发、更新课程；选择优良师资，坚持学员评估教学效果，选优汰劣；在职业培训机构中首家承诺无理由退学退款保障，确保学员利益。
依托中山大学等知名高校良好的资源平台，得到政府部门的大力支持，学院正逐步成长为南方规模最大、最具特色的职业培训机构。
>>理财规划师职业概况
>>理财规划师基本要求
>>理财规划师工作要求
>>理财规划师鉴定比重表
理财规划师职业概况
一、职业名称
理财规划师
二、职业定义
运用理财规划的原理、技术和方法、针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
三、职业等级
本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）
四、职业环境
室内，常温。
五、职业能力特征
身体健康，具有一定的观察、理解、计算、应变、表达、交流、协调及自主学习的能力。
六、基础文化程度
大专毕业
七、鉴定要求
（一）适用对象
从事或准备从事本职业的人员。
（二）申报条件
三级理财规划师（国家职业资格高级）（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作6年以上。
2. 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3. 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（大学专、本科本专业或相关专业在校毕业班学生）
4. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二级理财规划师（国家职业资格技师）（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作13年以上。
2. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
（三）鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识、专业能力考核采用上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。
（四）考评人员与考生配比
理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员；专业能力考核考评人员与考生配比为1：20，每个考场不少于2个考评人员；综合评审委员不少于3人。
（五）鉴定时间
理论知识考试时间为90min；专业能力考试时间为120min；综合评审时间不少于90min.
（六）鉴定场所设备
标准教室。综合评审在条件较好的小型会议室进行，室内需配备必要的计算机设备、照明设备、投影设备等，室内卫生、光线、通风条件良好。
理财规划师基本要求
一、职业道德
（一）职业道德基本知识
（二）职业守则
（1）爱国守法，遵守行业规范。
（2）敬业爱岗，尽责守信，热情主动，具有团队合作精神。
（3）维护客户利益，保守机密。
二、基础知识
（一）经济学的基本知识
（1）宏观经济学基础知识
（2）微观经济学基础知识。
（二）消费支出基本知识
（1）住房消费。（2）汽车消费。（3）教育消费。
（三）保险学基本知识
（1）人寿保险。（2）医疗和健康保险。（3）养老保险。（4）财产保险。
（四）投资学基本知识
（1）货币市场投资工具。（2）资本市场投资工具。（3）外汇市场投资工具。
（4）其他投资工具。
（五）货币金融学基本知识
（1）中央银行基本知识。（2）商业银行基本知识。（3）国际金融。
（4）其他金融知识。
（六）实业投资基本知识
（1）投资企业及合伙企业基本知识。（2）公司基本知识。
（七）税收基本知识
（1）所得税。（2）流转税。
（八）财务会计基本知识
（1）会计学基础知识。
（2）财务管理。
（九）相关法律法规知识
（1）合同法相关知识。
（2）民法相关知识。
（3）民事诉讼相关知识。